Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Минфина РК от 28.05.2014 N 84 "Об эмиссии облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 28 мая 2014 г. № 84
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 2014 ГОДА СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ
СВЫШЕ ПЯТИ ЛЕТ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Приказываю:
1. Утвердить Решение об эмиссии облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Главы Республики Коми -
министр финансов Республики Коми
В.ТУКМАКОВ
Утверждено
Приказом
Министерства финансов
Республики Коми
от 28 мая 2014 г. № 84
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 2014 ГОДА СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ
СВЫШЕ ПЯТИ ЛЕТ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Республики Коми от 3 декабря 2013 года № 120-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет, утвержденными Постановлением Правительства Республики Коми от 24 марта 2003 года № 35 (в редакции постановлений Правительства Республики Коми от 25 апреля 2011 года № 163, от 11 ноября 2011 года № 501) (далее - Генеральные условия) и Приказом Министерства финансов Республики Коми от 27 февраля 2014 года № 27 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 1 апреля 2014 года, регистрационный номер KOM-015/00621 (далее - Условия), осуществляется выпуск облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Республики Коми выступает Министерство финансов Республики Коми (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - 167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35011KOM0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 177-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган - Банк России;
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч) штук.
1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 100 000 000 (десять миллиардов сто миллионов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций - 5 июня 2014 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.13 раздела 3 Решения об эмиссии (далее - Дата окончания размещения Облигаций).
1.13. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению и обращению республиканских облигационных займов Республики Коми 2014, 2015 и 2016 годов, является Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (далее - Уполномоченный агент).
Данные об Уполномоченном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- телефон для справок: (495) 258 05 00;
- юридический сайт в сети Интернет: http://www.sberbank-cib.ru/;
- банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ";
сокращенное наименование: ЗАО "Сбербанк КИБ";
в кредитной организации:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; БИК: 044583505; к/с: 30105810100000000505.
2. Порядок размещения
2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом, в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения Облигаций, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения Облигаций, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения Облигаций.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание максимально приемлемой для потенциального покупателя цены размещения Облигаций, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них цен размещения Облигаций Эмитент:
принимает решение о величине цены размещения Облигаций исходя из минимизации расходов на обслуживание республиканского долга Республики Коми и размещения отдельного выпуска Облигаций в полном объеме;
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.
2.4. Эмитент акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
2.5. Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной Эмитентом цене размещения Облигаций, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
Об определенной цене размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за один день до даты начала размещения.
2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.
Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.8. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
2.10. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки равна цене размещения, определенной Эмитентом;
- количество Облигаций;
- иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной(ым) Эмитентом, в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
3. Вторичное обращение
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до Даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
3.7. Срок обращения Облигаций составляет 2001 (две тысячи один) день с даты начала размещения Облигаций.
3.8. Каждая Облигация имеет 22 (двадцать два) купонных периода. Длительность купонных периодов с первого по двадцать первый составляет 91 (девяносто один) день, длительность двадцать второго купонного периода составляет 90 (девяносто) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать первый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать второй купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 90 (девяносто) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Купонный доход в рублях на одну Облигацию (К) определяется по формуле:
K = Nom x Cj x Tj / 365 / 100%,
где:
K - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
C - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T - длительность j-го купонного периода, в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:
если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то уменьшается до целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то увеличивается до целой копейки.
3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
05.06.2014
04.09.2014
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
2
04.09.2014
04.12.2014
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
3
04.12.2014
05.03.2015
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
4
05.03.2015
04.06.2015
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
5
04.06.2015
03.09.2015
91
11,40% годовых или 28,42 рублей
6
03.09.2015
03.12.2015
91
11,40% годовых или 28,42 рублей
7
03.12.2015
03.03.2016
91
11,40% годовых или 28,42 рублей
8
03.03.2016
02.06.2016
91
11,40% годовых или 21,32 рублей
9
02.06.2016
01.09.2016
91
11,30% годовых или 21,13 рублей
10
01.09.2016
01.12.2016
91
11,30% годовых или 14,09 рублей
11
01.12.2016
02.03.2017
91
11,30% годовых или 14,09 рублей
12
02.03.2017
01.06.2017
91
11,30% годовых или 14,09 рублей
13
01.06.2017
31.08.2017
91
11,20% годовых или 13,96 рублей
14
31.08.2017
30.11.2017
91
11,20% годовых или 8,38 рублей
15
30.11.2017
01.03.2018
91
11,20% годовых или 8,38 рублей
16
01.03.2018
31.05.2018
91
11,20% годовых или 8,38 рублей
17
31.05.2018
30.08.2018
91
11,10% годовых или 8,30 рублей
18
30.08.2018
29.11.2018
91
11,10% годовых или 2,77 рублей
19
29.11.2018
28.02.2019
91
11,10% годовых или 2,77 рублей
20
28.02.2019
30.05.2019
91
11,10% годовых или 2,77 рублей
21
30.05.2019
29.08.2019
91
11,00% годовых или 2,74 рублей
22
29.08.2019
27.11.2019
90
11,00% годовых или 2,71 рублей
3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom x C x ((T - T(j-1)) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
C - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T - текущая дата;
T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты седьмого, девятого, тринадцатого, семнадцатого, двадцать второго купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 03.03.2016;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 01.09.2016;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 31.08.2017;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.08.2018;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 27.11.2019.
Дата погашения Облигаций - 27.11.2019.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.6. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.8. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.9. В соответствии с Законом Республики Коми от 3 декабря 2013 года № 120-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции Закона Республики Коми от 25.04.2014 № 19-РЗ) установлен предельный объем государственного долга Республики Коми на 2014 год - 31 527 778,1 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2015 года - 26 046 780,1 тыс. рублей, в том числе объема государственных гарантий Республики Коми - 485 887,1 тыс. рублей.
Республиканский бюджет Республики Коми на 2014 год утвержден в общем объеме доходов в сумме 63 397 581,7 тыс. рублей, в общем объеме расходов в сумме 71 590 173,3 тыс. рублей, дефициту в сумме 8 192 591,6 тыс. рублей.
Дефицит республиканского бюджета Республики Коми не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Объем расходов республиканского бюджета Республики Коми на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2014 году утвержден в сумме 1 738 940,5 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Республики Коми не превышает утвержденного общего годового объема доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем расходов республиканского бюджета Республики Коми на обслуживание государственного долга Республики Коми не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов республиканского бюджета Республики Коми за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 28 мая 2014 г. № 84
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 2014 ГОДА СО СРОКОМ
ОБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ ПЯТИ ЛЕТ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций республиканского облигационного займа
Республики Коми 2014 года со сроком обращения
свыше пяти лет до тридцати лет с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU35011KOM0
Облигации республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата (далее - Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Республики Коми выступает Министерство финансов Республики Коми (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - 167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 100 000 000 (десять миллиардов сто миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 05.06.2014.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций - 2001 (две тысячи один) день с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 22 (двадцать два) купонных периода. Длительность купонных периодов с первого по двадцать первый составляет 91 (девяносто один) день, длительность двадцать второго купонного периода составляет 90 (девяносто) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать первый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать второй купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 90 (девяносто) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Коми от 27 февраля 2014 года № 27 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 1 апреля 2014 года, регистрационный номер KOM-015/00621 (далее - Условия) и Решением об эмиссии облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Коми от 28 мая 2014 года № 84 "Об утверждении Решения об эмиссии облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми 2014 года со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
05.06.2014
04.09.2014
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
2
04.09.2014
04.12.2014
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
3
04.12.2014
05.03.2015
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
4
05.03.2015
04.06.2015
91
11,50% годовых или 28,67 рублей
5
04.06.2015
03.09.2015
91
11,40% годовых или 28,42 рублей
6
03.09.2015
03.12.2015
91
11,40% годовых или 28,42 рублей
7
03.12.2015
03.03.2016
91
11,40% годовых или 28,42 рублей
8
03.03.2016
02.06.2016
91
11,40% годовых или 21,32 рублей
9
02.06.2016
01.09.2016
91
11,30% годовых или 21,13 рублей
10
01.09.2016
01.12.2016
91
11,30% годовых или 14,09 рублей
11
01.12.2016
02.03.2017
91
11,30% годовых или 14,09 рублей
12
02.03.2017
01.06.2017
91
11,30% годовых или 14,09 рублей
13
01.06.2017
31.08.2017
91
11,20% годовых или 13,96 рублей
14
31.08.2017
30.11.2017
91
11,20% годовых или 8,38 рублей
15
30.11.2017
01.03.2018
91
11,20% годовых или 8,38 рублей
16
01.03.2018
31.05.2018
91
11,20% годовых или 8,38 рублей
17
31.05.2018
30.08.2018
91
11,10% годовых или 8,30 рублей
18
30.08.2018
29.11.2018
91
11,10% годовых или 2,77 рублей
19
29.11.2018
28.02.2019
91
11,10% годовых или 2,77 рублей
20
28.02.2019
30.05.2019
91
11,10% годовых или 2,77 рублей
21
30.05.2019
29.08.2019
91
11,00% годовых или 2,74 рублей
22
29.08.2019
27.11.2019
90
11,00% годовых или 2,71 рублей
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты седьмого, девятого, тринадцатого, семнадцатого, двадцать второго купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 03.03.2016;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 01.09.2016;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 31.08.2017;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.08.2018;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 27.11.2019.
Дата погашения Облигаций - 27.11.2019.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет, утвержденными Постановлением Правительства Республики Коми от 24 марта 2003 года № 35 (с изменениями и дополнениями) (далее - Генеральные условия), Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию - Банк России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова